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泰豪科技:拟向中核新兴产业基金等定增募资不超13亿元

发布时间:2020-05-08 18:24    来源媒体:金融界

泰豪科技发布定增预案,拟向中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金、国改基金、泰豪集团等五名特定对象发行股份不超过259,889,635股(含本数),发行价为4.74元/股。募资总额不超过13亿元,募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

本次发行前,公司无控股股东及实际控制人,第一大股东同方股份持股19.31%,第二大股东泰豪集团及其董事长黄代放先生合计持股15.14%,第三大股东中国海外控股持股6.00%。本次发行认购对象中核新兴产业基金的普通合伙人中核基金与同方股份的控股股东中核资本同为中核集团控股子公司,实际控制人均为国务院国资委,第二大股东泰豪集团参与认购。本次发行完成后,同方股份及中核新兴产业基金合计持股预计不低于18.00%,不高于19.00%;泰豪集团及其董事长黄代放先生合计持股预计不低于15.00%、不高于17.00%;第三大股东为航发基金持股预计不高于10.00%。公司仍为无控股股东及实际控制人状态,故本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票完成后,公司的股权分布符合上交所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

泰豪科技表示,公司本次募集资金用于补充流动资金后,将有利于公司继续加大军工装备研发投入,扩大军品业务规模,整合军工业务板块的优质资源,进一步扩大在军工装备业务的市场份额,提升公司的知名度和市场影响力,进而促进公司营业收入的持续增长。

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