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6月重要股东增减持解析:美凯龙掀增持潮 7成中小创上演套现大戏

发布时间:2019-06-29 09:57    来源媒体:金融界

相较于5月的断崖式下挫,6月两市出现了显著回暖迹象,上证指数一度站上3000点,全月最高涨幅近4%。从两市重要股东增减持来看,6月全月两市共有621家上市公司发生重要股东增减持,其中,被增持138家,持平18家,被减持为465家,增持金额合计为32.97亿元,减持金额达175亿元,整体上,减持的家数与额度仍远高于增持。

美凯龙(行情601828,诊股)掀32笔增持潮 TCL等多股现长情增持

根据统计,6月全月,被重要股东增持的上市公司为138家,相比上月出现了近2成的下滑,合计增持股数为5.43亿股,增持金额合计为32.97亿元,环比上月下滑超过6成。(注:主要有上月中国平安(行情601318,诊股)43亿增持因素) 结合单只个股来看,增持金额过亿元的有12家,包括美凯龙、TCL集团(行情000100,诊股)、辰安科技(行情300523,诊股)、*ST宇顺(行情002289,诊股)、厦门国贸(行情600755,诊股)、华录百纳(行情300291,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、四川路桥(行情600039,诊股)、乾照光电(行情300102,诊股)、山煤国际(行情600546,诊股)、华孚时尚(行情002042,诊股)与红日药业(行情300026,诊股)。其中,美凯龙掀起密集增持潮,增持金额最高为4.8亿元。此外,增持金额在1000万~1亿元的有43家,而有达83家增持金额在千万元以下,此“小额增持”占比达60%。以上被增持的上市公司中,行业分布上主要集中于机械设备、建筑装饰材料、电子、医药生物、传媒、化工、商业贸易与轻工制造等。

美凯龙现32笔增持潮。从6月两市增减持笔数来看,变动笔数最的为即为美凯龙,当月共有32笔增持。打出控股股东+高管+员工持股增持组合拳。统计来看,6月3日至6月26日,包括美凯龙控股股东红星美凯龙控股集团有限公司、实际控制人车建兴、其他高管与员工持股计划共增持了美凯龙32笔,合计增持股数达3870.35万股,变动市值约为4.8亿元,高居6月两市增持榜的首位。作为家居商业服务业的领军企业,美凯龙自2018年初上市以来业绩呈现为连续增长,但二级市场股价却长期不振,但其估值水平(动态市盈率)仅在8倍左右,高层在当前如此大额密集增持,无疑向市场传递了被低估的信号。

TCL等多股现长情增持。与有些忽悠式增持、爽约式增持相比,那些或积极履行增持承诺,或长情式的增持行为无疑是值得市场肯定的。观察来看,6月多家上市公司大股东的增持均不是一朝一夕,如在当月增持金额前五位中,TCL与厦门国贸等可谓两个典型。

曾在6月9日,TCL集团发布公告,集团董事长李东生先生于2019年6月6日,通过大宗交易的方式增持公司股票5510万股,共计约1.59亿元,该次增持完成后,李东生及其一致行动人成为公司第一大股东。进一步查阅来看,李东生自2018年底即开启了对于TCL的增持潮,截至今年6月,其共增持TCL达8笔,合计增持股数为1.74亿股,耗资5.3亿元。作为智能产品制造和互联网服务的行业领军者,TCL集团自2017年以来,也斩获了连续增长的喜人业绩,但其估值水平(动态市盈率)也仅在14倍左右。

无独有偶,与美凯龙、TCL同样具备业绩持续增长与低估值等“优良品质”的厦门国贸也被大股东给予长线增持的肯定。据公告来看,截至6月25日,厦门国贸分别被控股股东厦门国贸控股有限公司(以下简称“国贸控股”),兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划合计买入1783万股,耗资约为1.53亿元。进一步来看,曾最早于2016年5月,国贸控股即开启了对于厦门国贸的连续增持,据统计,其间共增持8笔,合计增持达4290.93万股。厦门国贸主营为供应链管理业务,近四年(2016~2019)以来其净利润均保持了稳定增长,但估值水平却处于低位,最新动态市盈率仅为5倍左右。

7成中小创上演套现大戏 派生科技(行情300176,诊股)等多股陷被动减持

与受到增持的上市公司相比,6月则有多达465家被重要股东减持,环比上月超过2成,合计减持股数为17.95亿股,减持金额达175亿元,其中,减持金额过亿元的达48家,而包括纳思达(行情002180,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、同方股份(行情600100,诊股)、金域医学(行情603882,诊股)、今世缘(行情603369,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)9家被减持金额在3亿元以上,中小板上市公司纳思达减持金额约为7亿元高居首位,此外,同属中小板的东山精密被减持超5亿元,位居第二。减持行业主要集中分布于计算机、化工、医药生物、电子、电气设备、机械设备与通信、传媒等。

值得一提的是,在被减持的上市公司中,中小创被减持家数为339家,被减持股数为12.25亿股,合计被减持120亿元,三者(减持家数、减持股数与减持金额)均占据两市总减持数值的7成左右。中小创减持长期居高不下,进一步凸出了中小创股东的较强套现诉求。

以纳思达为例,其主营为集成电路芯片与激光喷墨打印耗材,继今年3月之后,6月其再度出现了减持套现潮。从统计来看,自6月3日至6月26日,珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)共减持7笔,合计减持股数3196.73万股,套现约为7亿元。而在今年3月,赛纳科技同样密集减持了7笔。初步看来,控股股东赛纳科技半年来或已套现超11亿元。东山精密6月共出现了控股股东(袁永刚、袁永峰)9笔减持,合计为4075.02万股,套现金额超过5亿元,而进一步查阅来看,早在今年初,其就已出现密集的减持动作。

派生科技、领益智造(行情002600,诊股)再现被动减持。继5月胜利精密(行情002426,诊股)等因股权质押被强平下,6月包括领益智造、派生科技等中小创上市公司再度接踵爆出遭股权质押强平的被动减持。

派生科技6月10日公告称,公司间接控股股东派生集团持有的部分股份被西南证券(行情600369,诊股)强制平仓导致被动减持,6月3日至6日累计被强制平仓713.78万股,占公司总股本的1.84%,该笔被动减持折合市值约为1亿元。派生科技主营为铝合金压铸业务,近两个报告期业绩连续下滑、经营出现恶化,中报预告更是表示业绩同比将“大幅下降”,而其现金流自去年年中以来持续为负值。

领益智造也因股票质押违约被密集强平。查阅来看,6月领益智造股东汪南东共发生被动减持8笔,合计卖出股数2555万股,约合1.6亿元。因汪南东在兴业证券(行情601377,诊股)的股票质押式回购违约,兴业证券于今年3月宣告将对其所质押股票4290万股进行违约处置,结合最新6月的减持数额来看,该被动减持仅刚过半数。

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