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200多亿债务到期 大股东中核资本拟向同方股份输血25亿

发布时间:2020-06-03 10:33    来源媒体:和讯

本报记者 张晓迪 北京报道

面对200多亿元到期债务,同方股份(600100)(600100,股吧)(600100.SH)新晋控股股东—中核资本拟向同方股份输血25亿元,与此同时还引入军民融合基金作为战略投资者向同方股份注资10亿元。

2020年5月31日晚,同方股份公告了上述消息,次日,同方股份股价应声上涨,以7.40元/股开,一路上扬至7.66元/股触发涨停。

《中国经营报(博客,微博)》记者注意到,相对于紫光系、启迪系,同方股份是清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)旗下企业中,率先完成重组改的企业之一。

截至目前,清华控股与中核资本已完成股权转让事宜,清华控股也已暂时退出了同方股份的表决、投票等相关决策。同方股份原董事会重要成员先后离职,中核资本方面人员渐次接棒。

清华控股暂退出决策

5月31日晚,同方股份发布公告披露非公开发行股票,拟募集不超过35亿元,用于补充流动资金和偿还有息借款。此次发行认购对象为公司控股股东中科资本和战略投资者军民融合基金,分别拟认购金额为25亿、10亿元。

其中,军民融合基金无实控人,第一大股东为财政部。

同方股份称,此次非公开发行的股份数量不超过538,461,537 股,预计占公司发行前总股本的18.17%。发行价格为6.5元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

此次权益变动后,中核资本所持同方股份股权将从21%增加至28.75%。

早在2019年4月,清华控股与中核资本签订协议,以70亿元的价格受让同方股份21%的股份,最终交易价调整为63.98亿元,清华控股持股比例降至4.75%。

2019年12月财政部、国资委对同方股份上述股权变更事宜做出相关批复,今年5月31日,中核资本完成上述股权转让价款。中核资本正式入主同方股份,同方股份实际控制人由清华大学变更为国资委。

值得注意的是,中核资本成为同方股份控股股东后,同方股份面临董事会重组事宜。记者注意到,2019年12月31日,清华控股与中核资本就此问题签署了《表决权委托协议》。

其中,协议约定清华控股将其持有的同方股份4.75%股份对应的表决权、提名和提案青权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托中核资本行使,直至中核资本完成同方股份现任董事会改组。

根据协议,中核资本目前在同方股份实际可支配的表决权股份合计占其总股本的25.75%。

管理层大换血

随着控股股东的变更,同方股份管理层也应声换血。原清华系管理层逐步退出,中核资本方面管理人员渐次递增。

2019年6月同方股份副总裁兼创新研究院院长赵维健辞职,2020年1月8日,副董事长兼总裁黄俞、副董事长辞职。

黄俞辞职后,同方股份原董事长周立业职位从董事长变更为副董事长、兼总裁,来自中核系方面的黄敏刚接任董事长之位。

不过随后的4月30日,周立业也从同方股份辞职。同日,同方股份董事会秘书张园园也辞职,接任其职位的亦是来自中核资本方面的张健。

除此之外,来自中核资本方面的梁武全也于2月起在同方股份任财务总监及财务负责人。

5月7日,同方股份首席运营官李健航辞职,公开资料显示,李健航历任同方股份计算机公司总工程师、总经理、副总裁兼计算机系统本部总经理、多媒体技术产业本部总经理。同方股份表示,李健航先生辞去首席运营官职务不会影响公司相关产业尤其数字信息产业的发展,公司将继续推动信创产业等计算机业务的布局。

值得注意的是,已经辞任的黄俞,在2018年其被传“挪用巨资”,引发监管关注,不过随后同方股份否认了这则传闻。

2019年4月,同方股份披露2018年业绩预亏公告,因其业绩预告不准确,与实际业绩相比差异绝对值巨大,归属于上市公司股东的净利润差额达21.6亿元,差异幅度达125%。上交所就此向同方股份发布处分,对周立业、黄俞、张园园等人予以公开谴责。

业绩欠佳偿债压力大

记者注意到,此次中核资本注入25亿元资金,已不是同方股份第一次接受控股控股输血,早在2019年5月,彼时还是其控股股东的清华控股就向其提供7.5亿元财务资助,用于补充其日常经营所需资金。

同方股份财报显示,截至2019年末,同方股份总资产为619.48亿元,同比减少2.61%,归属于上市公司股东的净资产为163.12亿元,同比增加2.01%。总负债413.48亿元,资产负债率为66.75%,其中流动负债合计268.21亿元。

经营方面,2019年末,同方股份实现总收入230.40亿元,同比减少7.22%,值得关注的是,2017年、2018年、2019年其归属上市公司股东的扣非净利润均为负,2019年末为-13.67亿元。

2020年一季度报表显示,截至3月31日,同方股份合并口径资产总额602.82亿元,负债总额403.95亿元,资产负债率67.01%。有息债务合计234.66亿元,资产负债率和借款规模均保持在较高水平,速动比率低于1,偿债压力较大。此次通过定增募资,用于偿还有息借款,将有利于同方股份优化资产负债结构,改善资金压力。

对此,记者以投资人身份从同方股份董秘办了解到,2020年同方股份将通过发行中票、短融、公司债,开源节流,谨慎投资,并与控股股东财务公司签订相应的资助协议等方式解决流动性问题。

同方股份表示,在不考虑发行费用且半数募资用于偿还银行短期借款后,公司预计一季末资产负债率将降至62.3%,流动比率由1.18提升至1.34,速动比率由0.81提升至0.94,财务结构明显改善,增加了公司抗风险能力,有利于公司稳定经营和持续发展。

(编辑:夏欣 校对:翟军)

(责任编辑:何一华 HN110)

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